协同表格与定时推送
每天八点名单进大家都能打开的表,要动手的推到手机
- 把一张表设计成别人能认领、能回写的样子:一行一个人,前几列 AI 写,后几列人回写
- 把每天那段提示词做成早上八点自己跑的定时任务,结果进共享表、推到手机
- 让表里的回写第二天变成 AI 的材料:一张表,既交出去,也收回来
- 哪天没跑、跑错了,一眼就知道
你请一天假,第二天早上导购就没有名单。
名单做得再好,只要还是你每天手动跑出来的,它就离不开你。这一节把它变成:每天早上八点,名单自己出现在一张大家都能打开的表里;导购认领、发消息、回写结果;第二天八点,AI 读到回写,接着排新的名单。

连腾讯文档、建定时任务的按钮,入门课第 25、27 节教过。这一节讲给别人用的那一半:表怎么设计、回写怎么接回来、坏了谁知道。
先设计表:一行一个人,谁写哪几列
给自己看的表怎么都行,给别人用的表,要让每个人一眼知道"哪一行是我的""我该填哪几格":

- 01一行一个人一位客户一行,不合并单元格、不排版、不加颜色。表越朴素,AI 写得越稳
- 02一天一个工作表按日期命名(9-28、9-29),不改前几天的,回头能查
- 03分清谁写哪几列客户、哪一类、发送时间、开场白、回了怎么接、谁跟:AI 写;发了没、客户回了什么、结果:导购填
- 04结果只留几个选项回了 / 约到店 / 成交 / 没回 / 拒绝,只填这位客户走到的最后一步(回了又约到店,就填约到店)。选项固定,第二天 AI 才读得准,月底才算得清
为什么要朴素?有人让 WorkBuddy 往腾讯文档里填一份排版讲究的文档,弄了半天只填了一半,花掉两千多积分,格式最后还是自己改的。给 AI 写的表,就是一张一行一条的清单。
有家工厂给班长做了个登记系统,第一版十几项必填。班长的原话是:"每次填这么多,我还不如继续用纸。"砍到只剩两个必须人判断的选项,才有人用。给别人回写的列,越少越好。
先手动跑通一次
先别急着设定时。一个装了一万多次的自动化技能写得很直白:坏掉的自动化比没有更糟,它会悄悄写错、漏做,你还以为它在干活。所以先手动把整条路跑一遍。
新建一个任务,发这一段(连上腾讯文档之后;材料放在固定的文件夹里,由它自己去读,不用拖附件):
每天早上做这件事,今天先手动跑一次: 1. 读【老客回访】文件夹里最新导出的名单和《本月活动》。 2. 读腾讯文档表格《老客回访》里前几天的工作表,把导购回写的"发了没 / 客户回了什么 / 结果"当作最新的联系记录(比导出的名单新)。 3. 按下面的门店回访规矩挑出今天的名单,每人写开场白、客户回了怎么接: 【整段贴进"门店回访规矩.md"】 4. 交之前按这把尺子逐条自查,不合格的先改好: 【整段贴进"这一单的尺子.md"】 5. 在《老客回访》里新建一个工作表,名字是今天的日期,一次性把名单写进去(不要一行一行写);前六列是:客户、哪一类、发送时间、开场白、回了怎么接、谁跟;后三列"发了没 / 客户回了什么 / 结果"留空给导购填。今天的工作表已经有了(比如重跑),按会员号对(没有会员号就按客户名,同名的列出来问我):表里已有的人不再写,只补缺的人,导购填过的格子一格不动;已有的行你觉得写错了,列出来问我,别自己改。不要改前几天的工作表。 6. 写完读回来核一遍:行数对不对、有没有投诉过和删了好友的人混进来。 7. 最后给我一段话:今天几个人、阿敏几个小周几个;昨天回写的结果汇总;哪一步出了问题就写清是哪一步。
上面这段是写给老客回访的。换成你那一单,别自己一句句改,让 AI 替你改:
下面这段定时任务的提示词是别人写给"门店老客回访"的。我这一单是【第 3 节那一句话】,每天的材料是【什么、放在哪】,表里一行是【一行是什么:一个客户 / 一个问题 / 一个岗位】,看结果的人要回写【哪几格】。请照它的结构,改写成我这一单的版本:步骤不变,把门店专用的内容换成我的;我没说清的地方,先一条条问我。 【贴上这段提示词】
跑完,打开腾讯文档看一眼:新工作表在不在、行数对不对、后三列是不是空的。再故意弄坏一次:把文件夹里的名单挪走,再跑一遍,看它会不会老老实实说"没找到今天的名单",而不是拿上周的名单凑数。
这是那个自动化技能要你做的三件事:测触发(材料能不能读到)、测动作(表能不能写对)、测报错(坏了你知不知道)。
做成定时任务:每天 8:00
定时任务在你自己的电脑上跑:电脑关机、合盖、退出 WorkBuddy,这一轮就不跑。先想好放在哪台电脑上,下面"没有一台常开的电脑"有三种办法。
手动跑通了,再把同一段话做成定时任务:

- 打开定时任务,点"添加"
有的版本这里叫"自动化"。
- 名称和提示词
名称写"老客回访 · 每日名单",提示词整段贴上面那段,开头改成"每天早上 8:00 做这件事"。
- 选好专家、技能和连接器
官方说明里写着定时任务可以指定模型、技能、专家和连接器:专家选私域运营专家,连接器勾上腾讯文档。你的版本里找不到这几项,就在提示词开头写一句"用私域运营专家,连上腾讯文档"。
- 频率选每天 08:00,打开推送到小程序
公司用企业微信的,还可以推到企业微信的机器人,下一章细讲。
还有一件事得有人做:每天把收银系统的名单导出来,放进那个文件夹。这一步 AI 替不了你。最顺的做法是:每晚下班前,谁关店谁导出。八点的定时任务,读的就是昨晚那一份。
哪天没来,一眼知道
定时任务跑完,手机上会收到一条推送:

这条推送就是你的"报警器":它来了、人数对得上,打开表抽两行看看就行;它没来,或者写着"没找到今天的名单",今天就得去看一眼。每一个自动化,都要有出错时的通知,不然坏了也没人知道。
没有一台常开的电脑,怎么办
定时任务在你自己的电脑上跑,退出 WorkBuddy、合盖休眠都不跑。按你手上的电脑选:
收银台旁边、办公室里营业时间一直开着的那台,就是最好的位置。定时任务建在这台上,8:00 照常跑。
把时间定在你的电脑一定开着的时候:比如 9:00,你到店开机之后,离九点半晨会还有半小时,名单来得及进表。哪天开机晚了、错过了,打开定时任务手动跑一次,同一段提示词,一分钟的事。
不设定时,每天到岗第一件事,把那段提示词发一遍。少了"自己来",可名单进表、导购回写、第二天读回写这一整条,一样不缺。
手机上看结果、临时派活,用 WorkBuddy 微信小程序(入门课第 26 节)。定时任务每跑一次都要花积分,入门课第 27 节讲过怎么先算账。
表收回来的东西
一周以后,这张表里就不只是名单了:每一行后三列,都是导购亲手填的"发了没、客户回了什么、结果"。
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 什么时候 | 它们是 | 怎么用上 |
| 2 | 第二天 | AI 的材料 | 9 月 29 日那天的名单,没有再排 9 月 28 日联系过的十个人:那十个人的"发了没、回了什么",就是前一天导购回写的 |
| 3 | 月底 | 你的证据 | 联系了多少人、回了多少、约到店几个、下单几个,按表算,不用估;第 15 节讲给店长听,用的就是这张表 |
所以结果一定只填固定选项。写成"客人说国庆可能来看看吧",月底就没法算了。
公司不让用腾讯文档,怎么办
公司规定资料只能放企业微信的,表就建在企业微信的在线表格里;WorkBuddy 能不能读写,看它的连接器里有没有、公司开没开这个授权。
定时任务的结果可以推到绑定好的企业微信机器人(设置里的"推送到企业微信 bot");机器人多数公司要管理员同意才能建,先问一声。同事怎么在群里直接向它提问,第 11 节讲。
飞书、钉钉的机器人和表格,多半要管理员开权限。可以这样跟主管或管理员开口:
我用 AI 每天早上给导购出一张老客回访名单,现在是我手动发的。想请您帮忙开一个表格的编辑权限(或一个群机器人),让它每天 8 点自动写进去,导购在表里回写结果。只涉及客户昵称、最近购买和联系记录,不含手机号全号和身份证。
那就退一步:定时任务只在本机跑,把名单写成一个本机的 Excel,存到公司共享盘;推送只推给你自己。你每天花一分钟,把它转发到导购群。少了一步自动,但每天八点那份名单还在。
找工作的你:每天八点,看板自己更新
求职看板照同一副样子:一个表,一人一个工作表。很多招聘网站要登录、不让 AI 抓(第 4 节它每人只找到 2 个能核实的),所以这样分工:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | 谁 | 干什么 |
| 2 | 你(和一起找的同学) | 刷招聘 App 时看中的岗位,顺手把链接或截图丢进表里"待评估";回写"投了没 / 回音 / 下一步" |
| 3 | AI,每天 8:00 | 统一打分、写缺口、排先后;再联网补几条它找得到的 |
刷岗位本来就是你每天在做的,最费脑子的比对和排序交给它。
把第 6 节定好的"每人一段筛岗规矩"贴进去,定时任务的提示词这样写:
每天早上 8:00 做这件事: 1. 读《求职看板》表里每个人前几天的回写(投了没 / 回音 / 下一步),投过的、说了不合适的,不再推。 2. 先处理"待评估"一栏里大家贴进来的岗位链接和截图;再按每个人的筛岗规矩,联网补找过去一天新发布、还在招的岗位: 【每人一段筛岗规矩】 3. 每个岗位写:公司、岗位、城市、薪资、链接、发布日期、匹配度(简历里哪句对得上岗位要求里哪句)、还缺什么;链接打不开、过期、只在聚合站看到的标"待核实",不编。 4. 写进各人的工作表(一次性写入),匹配度 3 分以下的不写。 5. 给我们四个人各推一句:今天新进几个,先投哪一个。
你那一行的活不一定每天都来。按它来的节奏定。
每个工作日下午 5 点:读跟进表,列出超过 3 天没跟进的客户,每人一句接着上次聊的话,推到手机(第 16 节)。
每周一 9 点:读上周导出的笔记数据,按三个算式算好,追加进《每周复盘》表,和前几周同类比一比(第 17 节)。
每个工作日 9 点:读《入职名单》,5 个工作日内要来的新人,排好入职前待办和第一周(第 18 节)。
每周一 9 点:读最新应收明细、上周以来的流水和邮件,按业务员出催款表,逐户核一遍,你点头了才发(第 19 节)。
工作时间每两小时:读新来的信,先判断能直接发 / 改了再发 / 转给谁,起草好等你拍板(第 20 节)。
四步照旧:先手动跑一遍、读回来核、再定时、推送只推要动手的几条。
- 设计好共享表:一行一人,AI 写的列和人回写的列分开,结果只留几个固定选项
- 手动跑通一次,打开表核对,再故意弄坏一次,看它会不会说实话
- 做成每天 8:00 的定时任务,推送到手机
- 定好谁每天导出材料、放进哪个文件夹
- 定时任务放在一台常开的电脑上
下一节,再给自己加一个每周跑一次的定时任务:替你盯着这一行的新专家、新技能和新做法。