销售跟进
超过三天没跟进的客户，每人一句开场
- 每天一份"超过 3 天没跟进"的名单，每人一句接着上次聊的话
- 见完客户，把录音文字稿交给 AI，按需求发现的尺子复盘：这次哪一步问急了，原话为证
- 下次该问的三个问题写成说得出口的话，跟进表那一行当场回写
- 把复盘存成技能：第二次拜访只说一句，照样逐条对、守着公司的规矩
客户一眼看出来的跟进信
一位收信人发帖说：合作过的公司发来一封一看就是 AI 写的信，"我问的预算、时间和交付，一个都没答。连信都不自己写，我为什么还要为这家公司干活？"
还有更离谱的：一家公司把对方的个人简介丢给 AI，只说了一句"用这些信息写一封邮件"，信里就写"作为一只在业余时间做搞笑卡通的路卡利欧……"，把人家简介里的卡通形象当成了真人身份。收信人把截图发到了网上。
露馅不是因为用了 AI，是因为信没接住对方已经说过、问过的事。
销售丢单也很少是被拒绝，多半是跟丢了。这一节做两件事：每天一份没跟进的名单；见完客户让 AI 复盘，下一封信接住客户最在意的那一句。
每天一份：超过 3 天没跟进的
第 4 节你已经有了跟进表和第一版提示词。这里只换一件事：让它每天挑出"晾着"的人。示意材料可以下载：客户跟进表（示意）。
附件是我的客户跟进表。今天是【2026 年 9 月 30 日（周三）】。请列出超过 3 天没跟进的客户，按"最该今天联系"排先后： 1. 每人一行：客户、几天没联系、上次聊到哪、为什么是今天（或者为什么可以再等）、今天发的一句话（接着上次聊的事说，只推进一个下一步）。 2. 说了具体时间再联系、时间还没到的，放最后，写清哪天再联系。 3. 交回一张表，最后单独列出你拿不准的。
真跑出来的（节选）：
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 客户 | 几天没联系 | 为什么是今天 | 今天发的一句话 |
| 2 | 物流公司 | 18 | 上次说好的导出说明还没发，先补上 | 您上次最关心数据导出，我今天把导出说明发给您，方便您比较。 |
| 3 | 美容院（3 家店） | 12 | 价格是对方明确关心的 | 上次聊到三家店的总价，您看报价里有没有需要我解释的地方？ |
| 4 | 健身房（2 家店） | 22 | 说好 10 月初再问，时间没到 | 今天先不发，10 月 1 日再联系 |
| 5 | 奶茶店（1 家） | 5 | 试用还没结束 | 今天先不发，试用结束后再问 |
它还列了拿不准的：健身房的"10 月初"是哪天、奶茶店哪天开始试用，表里都没写，要你核。
消息里的每一件事，都是一个新承诺
"我今天把导出说明发给您"：发之前先确认说明真在你手上；还没整理好，就改成"整理好后周五前发您"。
跑顺了，照第 8 节做成定时任务，每天下午 5 点推到手机。名单上的人第二天还在，先看昨天有没有回写：没回写的，问一句"跟了没"，别直接当成没跟，也别再发一遍。
见完客户：这次哪一步问急了
名单解决"找谁"。可找到了、见上了，还是会丢：问题出在见面那 40 分钟里。
下面是一次拜访（示意，录音转成文字后只删了寒暄）。卖门店收银系统的销售，去连锁餐饮总部见采购经理：
我：王经理，上次报价您说要跟老板商量，今天正好过来给您详细演示一下我们的会员功能。 采购经理：行，你讲吧。 我：（演示约 15 分钟）我们这套最大的好处是会员数据全打通，六家店一个后台。 采购经理：嗯，功能是挺多。我们现在用的是一家老系统，用了四五年了。 我：老系统有哪些地方用着不顺手吗？ 采购经理：也还行吧。就是每个月对账麻烦，六家店的储值卡余额对不上，财务老找我。 我：这个我们完全能解决，储值卡是总部统一管的……（又演示约 5 分钟） 采购经理：嗯。价格上次那个还能再低点吗？ 我：价格我回去跟主管申请一下，应该有空间。 采购经理：你们上线要多久？我们国庆后生意会好一点，不想那时候换系统。 我：一般两到三周，看你们的配合。 采购经理：那我再想想吧，回头跟老板说一下。 我：好的好的，那您先考虑，有问题随时找我。
完整的文字稿可以下载：拜访录音转文字（示意）。
对方认真地谈了一堆不存在的条款
一位做企业买卖的人，把意向书发给卖方。卖方回了一封写得很细的信，逐条还价：要降低卖方融资，要改营运资金的算法。问题是，意向书里根本没有这两项。
最后问清楚了：卖方把意向书丢给 AI，让它解释，它编出了一堆原文里没有的条款。卖方就拿着这份"解释"认认真真地谈。
复盘也一样：AI 说的每一条，都要能在原始记录里找到那句话。
直接让 AI"复盘一下这次拜访"，它能点出两处错：别再完整演示、"完全能解决"说早了（真跑出来的）。可它没有逐条对照，你不知道还有几处，下次的问题也得自己想怎么问出口。
行家看"问急了"的五个信号
行家判断一次拜访问急了，看的是下面五条。它们摘自 WorkBuddy 专家中心官方上架的"需求发现教练"的设定（点一下就能召唤，拿不准的直接问它）：
把这五条写进要求，同一份文字稿再跑一次：
附件是我【昨天】拜访客户的录音文字稿，还有我的跟进表。今天是【2026 年 9 月 30 日】。请按需求发现的做法帮我复盘： 1. 对照"问急了"的几个信号逐条看：是不是太早开始讲产品；客户是不是只给了很短的回答；我知不知道客户为什么非要现在解决、解决了对谁有什么好处；我知不知道还有谁参与决定；走之前有没有约好下一次、说清谁在什么时候做什么。每条引录音原话为证。 2. 这次该问没问的三个问题，下次怎么问，写成我能直接说出口的原话。 3. 写一条今天发给客户的跟进消息：接着上次客户最在意的那件事说，只推进一个具体的下一步；【价格、上线日期】只说公司规定允许的。 4. 把跟进表里这一行改好：聊到哪、客户最在意什么（用客户原话）、还有谁参与决定（不知道就写"不知道，下次要问"）、下一步、什么时候。 5. 最后单独列出你拿不准的地方。
真跑出来的（节选）：
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 信号 | 这次 | 录音里的原话 |
| 2 | 太早讲产品 | 是 | "今天正好过来给您详细演示一下我们的会员功能。"开场就演示了约 15 分钟 |
| 3 | 回答很短 | 前半段是 | "行，你讲吧。""嗯，功能是挺多。"问到老系统哪里不顺手，才说出储值卡对不上 |
| 4 | 为什么现在要解决 | 还不知道 | 只知道"财务老找我"，对账损失多少、最晚什么时候要解决，没问 |
| 5 | 还有谁参与决定 | 不清楚 | "回头跟老板说一下"——老板怎么参与、财务评不评估，都没问 |
| 6 | 约好下一次 | 没有 | "那您先考虑，有问题随时找我" |
它把关键的一处单独指了出来：
下次该问的三句，它写成了能直接说出口的话：
您说六家店的储值卡余额对不上。最近一次具体是怎么发现的？财务和您通常要花多少时间把账核清？
您说国庆后生意会好一些，不想那时换系统。如果对账问题拖到节后，会影响什么？您希望最晚什么时候把这件事处理好？
除了您和老板，财务或门店负责人会参与评估吗？最后由谁决定是否更换？
跟进表那一行，它也改好了，可以直接贴回去：
比直接问多出来的：逐条对照、原话为证、三句说得出口的话、一行能贴回去的跟进表。差的不是聪明，是尺子。
存成技能，第二次拜访只说一句
每次都贴一遍这段要求太麻烦。照第 12 节，让它按创建技能的做法存成一个"拜访复盘"技能，把五个信号、三个问题的写法、跟进表那一行的格式，还有你们公司的两条规矩装进去：价格只能说"回去申请"，不能当场答应降价；上线日期只说"一般两到三周，以技术评估为准"。
它收出来的技能不到一页（真跑出来的，节选）：
name: 拜访复盘 description: 根据客户拜访文字稿和跟进表，检查提问是否过急、补出下次该问的问题、撰写当天跟进消息并更新跟进表。用户说"复盘一下这次拜访"或提出同类要求时使用。
以文字稿和跟进表为依据。区分客户原话、拜访者原话和推断；找不到证据就写"未见相关记录"，不要编造对话或替客户表态。 …… 3. 今天发给客户的消息：接着客户最在意的一件事说，只推进一个具体的下一步。谈到价格时只能说"回去申请"，不得当场答应降价。
十天后，你去见了美容院的陈总（三家店）。这一次你学乖了，开场先听、没急着演示，陈总说出了撞单和次卡对不上两件事（可以下载：第二次拜访（示意））。回来只说一句：
复盘一下这次拜访。
装着技能，它照同一套交回来（真跑出来的，节选）：
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 信号 | 这次 | 原话 |
| 2 | 太早讲产品 | 偏早 | 陈总刚说完撞单和次卡，你就"您看一下这个界面"，演示了 8 分钟；哪件最急还没问 |
| 3 | 回答很短 | 不是 | "客人到了没人做，当场就走了，还在点评上留了一星" |
| 4 | 为什么现在要解决 | 一部分 | 撞单"少说三四次"一个月，有差评；为什么非要现在处理，没问 |
| 5 | 还有谁参与决定 | 没有 | 陈总问"能不能按两家店的算"，报价还要谁点头，没问 |
| 6 | 约好下一次 | 没有 | "下周二我在外面，你先发价格吧" |
它还揪出了一句你自己没留意的："这个我回去帮您申请一下，应该问题不大。"公司的规矩是折扣要主管批，审批没出来，"问题不大"说早了。给陈总的那条消息，它照规矩写：
陈总，您提到第三家店刚开，希望三家店能按两家店的价格计算。我今天回去向主管申请，审批结果出来后再把正式报价发您确认。
第一次，你贴了一大段要求；第二次，你只说了一句，它照样逐条对、照样守着公司的规矩。这就是存成技能的用处。组里别的销售装上这个技能，复盘出来也是同一套。
推给全组之前，先想清楚一件事：
客户是我十年攒的
一家企业给销售团队上了 AI 助手，两个月后每天用的人不到三成。老销售不愿把客户资料录进去："客户是我十年攒的，我全录进去，公司换个人也能接。"
别让同事为你的工具多录一遍资料。复盘技能只要一份文字稿；跟进表还是原来那张，只让它把那一行改好。同事多干的活越少，越有人接着用。
录音之前先说一声
先跟对方说一句"我录一下，回去好整理您的需求"，也看看公司允不允许。不方便录的，见完在车上用语音把记得的问答说一遍，转成文字照样能复盘。客户的电话、报价，交给 AI 之前按第 7 节打码。
面试也是一次"拜访"。面完回来，把你记得的问答写下来（能录音的更好，先问面试官），用同样的五个信号复盘：是不是一上来就背自我介绍、面试官是不是只回了很短的话、你知不知道这个岗位为什么现在招人、还有谁参与决定、走之前有没有问清下一轮什么时候。第 23 节会接着练。
凡是要"见完人再跟进"的活，都能照这一节做：招聘专员面完候选人、客户成功经理开完季度会、商务谈完合作。换的是尺子：召唤你那一行的官方专家，问它"判断一次沟通做得好不好，看哪几条"。
- 用跟进表跑一次"超过 3 天没跟进"的名单，核一下它拿不准的
- 下一次见客户，征得同意后录音，回来转成文字稿
- 带上五个信号复盘一次，每条对到录音原话
- 把复盘要求存成自己的技能，跟进表那一行当场回写
下一节换到内容运营：同一份上周数据，你看的是哪个数，决定了下周写什么。