团队 AI 工作台
一个入口,第二个人从这里就能用
- 把名单、问答表、资料库、发前检查收进一个入口页,同事打开一个链接就知道从哪下手
- 分清公开链接上放什么(入口和说明)、不放什么(客户资料)
- 用"第一天来的新同事"试一遍:不讲解,看 ta 卡在哪,改一版
新来的导购第一天上班,你在外面开会,ta 手上只有你发的一个链接:能不能不问任何人,找到今天自己要联系的客户、发完、把结果填回去?
名单、问答表、资料库、回访助手散在四个地方,你知道每样在哪,换一个人多半一头雾水。这一节做一个给别人用的入口:一个链接,打开就是这件活的全部。
先点点看做出来的样子(真跑出来的第一版):
老客回访工作台:四个入口、三步用法、"这些事别让它做"。页面上没有一个客户的名字。
在新窗口打开只有你一个人的部门也要做:替你顶班的同事、想看进度的主管、下一个接手的人,都是"第二个人"。到了第 22 节,这个链接还是你面试时当场能打开的作品。
放什么,不放什么
工作台做好了要发成网页链接,拿到链接的人都能打开。所以这张页面只放入口和说明,客户资料一律留在要权限才能看的地方:

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 内容 | 放不放 | 为什么 |
| 2 | 四个入口按钮:今日名单、问答表、资料库、发前检查清单 | 放 | 点进去是腾讯文档,只要那几张表没开"任何人可查看",没权限的人就看不到内容 |
| 3 | 三步用法、"这些事别让它做" | 放 | 第二个人最需要的就是这个 |
| 4 | 名单和群里的回答背后是谁:回访助手,守着哪三栏规矩 | 放 | 知道它会做什么、不会做什么,才敢照着用 |
| 5 | 谁负责、有问题找谁 | 放 | 出了问题知道找谁 |
| 6 | 客户名单、手机号、消费、投诉 | 不放 | 公开链接谁都能看 |
| 7 | 今天的名单内容、问答的具体内容 | 不放 | 留在表里,页面上只放链接 |
让 AI 做这张页面
在 WorkBuddy 里新建任务,发这一段:
帮我做一个"【老客回访】工作台"网页,给【门店两位导购阿敏、小周】用手机打开。这个页面等下要发布成网页链接,拿到链接的人都能看,所以页面里不放任何客户的姓名、手机号、消费和投诉,只放入口和说明。 页面从上到下: 1. 顶部:【店名】,一句话说明这个页面是干什么的;写明"每天 8:00 更新名单"。 2. 四个大按钮,点开是对应的腾讯文档链接(链接先用 # 占位,我自己替换):【今日回访名单、导购问答表、导购资料库、发前检查】。每个按钮下面一句话写清什么时候用。 3. "三步用法":【早上几点打开名单、发之前看什么、回写填在哪、拿不准的问题写到哪】。 4. "这些事别让它做":【自动给客户发消息;承诺退换货、医疗效果;说出别的客户的信息;答应活动表以外的优惠】。 5. 底部:谁负责这个工作台、有问题找谁;最后更新时间。 要求:一个 HTML 文件,样式写在文件里,不引用外部字体、脚本和图片;手机上好点、字够大;配色干净。
几分钟后你就有了上面那一页。把四个按钮换成你们腾讯文档的真实链接。(课里的示范页,四个按钮点开的是示范用的名单、问答表、资料库和发前检查清单,内容都来自前面几节真跑出来的东西;真实的那几张表要登录、有权限才打得开。)
找一个"第一天来的人"试一次
页面好不好用,你自己看不出来——每个字你都懂。找一个没听你讲过的人试。真人来之前,先让 AI 扮一次:
下面是给导购用的工作台网页。请你扮成今天第一天来上班的导购:没人给你讲过,只拿到这个链接。只看页面上写的,说说:你第一件事会点哪里;哪些地方看不懂;最可能在哪一步卡住、跑去问人;如果只能在页面上加三句话,加什么能让你不用问人。 【贴上网页,或者直接在它刚做好的页面上接着说】
它扮的新导购卡在三处,说自己最可能卡在认领后、准备发第一条消息的时候:怕领错客户,也怕话术没过就发出去。三处全是你写页面时"觉得不用说"的地方:

把这三处的真实答案交回给它:
第一天来的导购卡在三个地方:【贴上】。实际情况是:名单里"谁跟"一列已经写好了名字,找到自己的名字就是你的;回写填在今日名单最后三列,结果只填回了 / 约到店 / 成交 / 没回 / 拒绝,当天晚上 9 点前还没回的再填"没回";发前检查是自己对照清单看一遍,拿不准的写进导购问答表。请把这些写进页面,放在第一眼就看得到的地方,其他地方不要大改。
改出来的第二版,在最上面多了一块"今天怎么做,先看这里":
AI 扮完,再找真人:把链接发给小周(或者下一个新来的导购),你什么都别讲,只看 ta 能不能自己完成三件事:找到今天自己那几行、回写一次、在问答表问一个问题。哪一步 ta 开口问了你,哪一步就还要改。
同事卡住的,往往不是按钮
一家大公司里,二十多个团队用一个会自己动手的 AI 助手用了五个月。访谈发现,卡住大家的很少是"找不到按钮":
- 它在一份文件上刷了一串评论,"这里要改,这里要改,这里是错的",第二天一来就收到一堆提醒,"那天早上很多人的时间被它偷走了";
- 一位同事的海报还没画完,有人问进展,同事说快好了,助手立刻把海报链接丢进了群里:"别,还没好。"
- 它把一位副总裁标进了 16 个问题单:它分不清"组织架构上有这个人"和"这件事归这个人管"。
页面本身不会动,可它背后接着的定时任务、群里的回访助手会。第二个人会不会被它们打扰、看到不该看的、被叫进不该管的事,比按钮放在哪要紧。所以页面上写清"这些事别让它做",名单里只放该跟的人,推送只推要动手的几条。
发成一个链接
在 WorkBuddy 里打开做好的页面,右上角点"分享",切到"发布",打开"发布为网站":

链接形如 workbuddy.link/p/…,发到店群里,导购在手机微信里点开就能看:

"发布为网站"是只读的,谁拿到链接都能看
页面上多一行客户资料,就是一次泄露。每次发布之前,扫一眼页面,再用一个没权限的账号把四个按钮点一遍,确认点进去看不到内容。
不用了随时关掉:活动结束、换了做法,把开关关上,旧链接就打不开了。"邀请协作"是另一回事:那是请人一起改这个页面,不是给人看。
官方还有一种做法:页面跟着表格变
页面引一份 CSV 表格当数据,表一改页面就跟着变,能做成一个小"经营工作台"。数据一旦上了页面,就要按上面那条想清楚:这些数能不能让拿到链接的人都看到。
给自己做一个"求职工作台":一个链接,放你的求职看板、简历最新版、作品、每周的信息差雷达。它是第 22 节作品集的前身:面试时打开它,就是"我怎么用 AI 找工作"的现场。
同样要想清楚放不放:简历里的手机号、身份证、家庭住址,不上公开页面;投递记录里的公司名、面试进度,只放在自己能看的表里。
行政的"制度答疑工作台"、销售的"跟进工作台"、客服的"回复工作台",都是同一个样子:入口 + 三步用法 + 别让它做的事 + 找谁。行政的尤其要当心:制度可以放链接,具体某个人的薪酬、档案,一律不进页面。
- 让 AI 做一张工作台页面:只有入口和说明,没有客户资料
- 让 AI 扮第一天来的同事试一次,把卡住的地方改掉
- 找一位真同事,不讲解,看 ta 能不能自己完成三件事
- 发布成网页链接,发到群里;想清楚什么时候关掉
下一节,两个人真用一周:每天看三格、记下原话,周末按记录算账,讲给店长听。